Checkliste
Letzte Änderung am 10.12.2011
- Original-Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden) sowie Einschätzungsmitteilung und Steuerrechnung
- Lohnausweis sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und von Ihrem Ehegatten (ebenso für evtl. Nebenerwerb)
- Angaben zu Berufsauslagen: Nachweis des Arbeitgebers falls sie mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen bzw. Bescheinigung betreffend Notwendigkeit eines Arbeitszimmers in der eigenen Wohnung, spezielle Ausbildungskosten etc.
- Nachweis des Arbeitgebers betreffend Notwendigkeit der auswärtigen Verpflegung (Arbeitszeitreglement, Arbeitszeitbescheinigung, Zeitplan des Arbeitsweges)
- Postabschnitt Dezember über Pensionen und Renten
- Abrechnung über Erwerbsausfall-Entschädigungen für Militärdienst
- Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen
- Bescheinigung über Ausrichtung von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung
- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für Ehegatten und Kinder (separat)
- Zinsbescheinigung sämtlicher Bankkonti und Wertschriften sowie Kapitalstand per Ende Jahr
- Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per Ende Jahr
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften im abgelaufenen Jahr
- Quittungen über bezahlte Schuldzinsen im abgelaufenen Jahr (Banken und private Darlehen sowie allfällige Verzugszinsen aus der letzten Steuerrechnung oder andere Verzugszinsen)
- Genauer Stand der einzelnen Schulden Ende des letzten Jahres
- Liegenschaftsbesitzer: Mieteinnahmen und/oder Kataster- bzw. Steuerwert, Unterhaltskosten und Schuldzinsen sowie Stand der Grundpfandschulden per Ende des letzten Jahres
- Angaben über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde und andere Werte von Bedeutung
- Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen im vergangenen Jahr
- Unterlagen bzw. Aufstellung der Krankenkasse über ungedeckte Krankheits- und Zahnarztkosten im letzten Jahr
- Bescheinigungen sämtlicher Banken/Versicherungen für freiwillige Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) im abgelaufenen Jahr
- Angaben betreffend Lebensversicherungen (Versicherungssumme, Jahresprämie, Abschluss- und Ablaufdatum)
Zusätzlich für Selbständigerwerbende, Erbbegünstigte, Lottogewinner und andere Spezialfälle:
- Belege über die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben im letzten Jahr bzw. Stand per Ende Jahr (Aufstellungen, Schatzungsprotokolle, Rechnungen bzw. Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.)
- Checkliste für die Steuererklärung (PDF)